In onze adviespraktijk voor vermogende particulieren is veel vraag naar vormen van vermogensoverheveling naar de volgende generatie. De ervaring leert ons, dat veel van de cliënten met min of meer dezelfde vraagstukken zitten. Veel van deze vragen zijn een afgeleide van twee hoofdvragen:

• Is de volgende generatie er klaar voor om de schenking te ontvangen?
• Ben ik zelf, als potentiële schenker, er klaar voor om definitief afscheid te nemen van een deel van mijn vermogen.

Met deze vragen in het achterhoofd, wordt vaak gezocht naar de zogenaamde gulden middenweg bij het oplossen van deze twee vraagstukken.

Om die reden hebben wij bij Cervus een presentatie opgesteld die wij geregeld bespreken met onze cliënten en relaties. Deze is hieronder bijgesloten en kan worden gedownload. Erin bespreken wij – naast de zogenaamde basic tools die in het pakket van de notaris zitten – de wat meer gestructureerde mogelijkheden van cliënten.

Belangrijk attentiepunt hierin is steeds, dat maatwerk de beste oplossing levert. Vaak wordt een dergelijk dossier voor de cliënten van Cervus in nauwe samenwerking met een notaris en (bijvoorbeeld) een private banker uitgewerkt.

Cervus Belastingadvies B.V.
Jan Pieter van Eck
+31 (0)6 2616 4880
jpvaneck@cervusbelastingadvies.nl